使用 Power Automate 将 Docusign 文档保存到 SharePoint
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使用 Power Automate 将 Docusign 文档保存到 SharePoint
当所有 Docusign 文档签名收集完毕后,Power Automate 可以将已签名的 PDF 保存到 SharePoint 文档库中。该 PDF 还包含一份带有完整审计追踪的完成证书。通过这种方式,您可以实现 Docusign 整个流程的端到端自动化。
引言:将 Docusign 文档保存到 SharePoint 的自动化方案
某服务公司使用 Docusign 收集客户的电子签名。Power Automate 会自动将已签名的 PDF 文档和完成证书保存到 SharePoint。
已签名的 PDF 会显示客户和服务公司的签名及签名日期。
设置 SharePoint 文档库
当 Docusign 协议由双方签署完成后,它会被保存到 SharePoint 文档库中。新建一个名为 Docusign Service Agreements 的文档库,用于存放这些 PDF 文件。
创建 Power Automate 流程以将 Docusign 保存到 SharePoint
进入 Power Automate,创建一个新的自动化触发流程,命名为 Save Docusign Document To SharePoint。选择 Docusign – When An Envelope Status Changes (Connect) (V3) 触发器。
为流程触发器选择一个账户,并将信封事件设置为 envelope-completed。在连接名称中填写任意值,本示例中我们将使用 Service-Agreement。
向流程中添加 Docusign – Get Documents From An Envelope 操作。使用触发器中的信封 ID,并选择输出格式为 Combined with COC: Get all documents as single PDF(合并为单个 PDF,包含完成证书)。
然后插入一个 SharePoint – Create file 操作。选择我们之前创建的 Docusign Service Agreements 文档库所在的 SharePoint 站点和库。提供文件名,并将来自“从信封获取文档”操作的文件内容包含进来。
运行 Power Automate 流程以将 Docusign 保存到 SharePoint
开启流程,然后完成一个 Docusign 文档的签署,即可看到流程被触发。
已签名的 PDF Docusign 文档现在就保存到了 SharePoint 中。
在 SharePoint 中查看已保存的 Docusign 文档
最终的 Docusign 文档包含签名和签名日期。
它还包含一份完成证书,可作为完整的审计追踪记录。
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